1974年の4thアルバム。ジェフ・バクスター、メンフィス・ホーンを迎えて念入りに制作され、豪華なセッション・メンバーとの絶妙な絡みをみせた、まさにドゥービー・マジックな名盤

収録曲「ブラック・ウォーター」が、バージニア州ロアノークのラジオ局でヘビーローテーションとなり、1975年にはバンドにとって初の全米1位を獲得し、新局面を切り開いた

2009年デジタル・リマスターCDが再発売

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