01. アップタウンズ・ファースト・フィナーレ feat.スティーヴィー・ワンダー & アンドリュー・ワイヤット
02. サマー・ブレイキング feat.ケヴィン・パーカー
03. フィール・ライト feat.ミスティカル
04. アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ
05. アイ・キャント・ルーズ feat.キヨン・スター
06. ダッフォディルズ feat.ケヴィン・パーカー
07. クラック・イン・ザ・パール feat.アンドリュー・ワイヤット
08. イン・ケース・オブ・ファイア feat.ジェフ・バスカー
09. リーヴィング・ロス・フェリス feat.ケヴィン・パーカー
10. へヴィー・アンド・ローリング feat.アンドリュー・ワイヤット
11. クラック・イン・ザ・パール,Pt.II feat.スティーヴィー・ワンダー & ジェフ・バスカー
12. アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ (BB Disco Dub Mix) (国内盤のみボーナス・トラック