68-69年にNYで録音していたという未発表音源12曲。EXPERIENCE後の音源として、ホルンやキーボード、パーカッション、セカンド・ギターなどをフィーチャーした新たなサウンド追及の過程が露わになります。

STEPHEN STILLS、LARRY LEE、MITCH MITCHELL、LONNIE YOUNGBLOOD、ALBERT & ARTHUR ALLEN、BUDDY MILES、BILLY COX等々、無名の旧友からのちのBAND OF GYPSYSとなる二人までを迎えた布陣で、名声を得て巨大化したEXPERIENCEとは別の、自身の音楽を模索していたというJIMI。

これまで聞いていたヴァージョンとはまるで違う贅肉をそぎ落としたファンク、BAND OF GYPSYSの強力リズム・セクションとの革新的な初レコーディング・セッションで生み出された鬼気迫る新種のブルース、ELMORE JAMESの"MY BLEEDING HEART"の驚愕の解釈、旧友サックス奏者との応酬による前代未聞の超高速ロックンソウル・クラシック、壮絶なインタープレイが楽しめる美しいインストゥルメンタル、物議をかもした"CRASH LANDING"のオーバーダブなしオリジナル録音などなど、完成を見ることのなかった未完の完成形を提示する驚愕の12曲