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1. POLLYANNA(I BELIEVE IN YOU)/ キャサリン・ワーウィック 

2. BEIN' FRIENDS/ キャサリン・ワーウィック 

3. THE PARADISE LINE/ ジェブ・ミリオン 

4. MAGICANT 

5. WISDOM OF THE WORLD/ キャサリン・ワーウィック 

6. FLYING MAN/ ルイ・フィリップ 

7. SNOW MAN 

8. ALL THAT I NEEDED(WAS YOU)/ ジャーミー・バド 

9. FALLIN' LOVE,AND 

10. EIGHT MELODIES/ セント・ポールズ・カテディナル・クワイア 

11. THE WORLD OF MOTHER(EXTENDED VERSION) 

12. SMILE AND TEARS(DEMO TRACK)/ 鈴木慶一

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