日本を代表するフュージョングループCasiopeaのファーストアルバム。SAXにDavid Sanborn、Michael Brecker。TrumpetにはRandy Breckerが参加。初期代表作である"BLACK JOKE"収録。
※帯・欠品

A1 Time Limit
A2 Tears Of The Star
A3 Space Road
A4 Midnight Rendezvous
B1 Far Away
B2 Swallow
B3 Dream Hill
B4 Black Joke