NUMBER NINE / Van Dyke Parks（ヴァン・ダイク・パークス）

ST. BERNIE THE SNO-DOG / Roger Nichols Trio（ロジャー・ニコルズ・トリオ）

THE SYRACUSE / Felix & The Escorts

SAVE / Felix & The Escorts

I WANNA BE A BEETLE / Gene Cornish & The Unbeetables

BERMUDA / Four Seasons（フォー・シーズンズ）

SPANISH LACE / Four Seasons（フォー・シーズンズ）

CARLOS DOMINGUEZ / Paul Kane（※ポール・サイモンの初期別名義）

BEAT LOVE / Artie Garr（※アート・ガーファンクルの初期別名義）

BABY DON'T SCOLD ME / Buffalo Springfield（バッファロー・スプリングフィールド）

GEORGIANNA / Critters（クリッターズ）

I'M GONNA GIVE / Critters（クリッターズ）

JUST AS LONG / Wilde Three

SINCE YOU'VE GONE / Wilde Three

ONE FINE DAY / Shel Naylor

IT'S GONNA HAPPEN SOON / Shel Naylor

DON'T TELL ME NO LIES / Golliwogs（※CCRの前身バンド）

LITTLE GIRL (DOES YOUR MAMA KNOW?) / Golliwogs

WHERE YOU BEEN / Golliwogs

YOU CAME WALKING / Golliwogs

CAN'T YOU BE TRUE / Golliwogs

YOU GOT NOTHIN' ON ME / Golliwogs

THE WILLOW WEPT / Heartbreakers

YOU HAD TIME / Heartbreakers

THE SURFER MOON / Bob & Sheri（※ブライアン・ウィルソン作品）

HUMPTY DUMPTY / Bob & Sheri（※ブライアン・ウィルソン作品）

【アルバム情報】

選曲・ライナーノーツ：佐野邦彦（ポップス・マニアとして名高い雑誌『Vanda』の編集長）

デジタル・リマスター：川西博文

発売元：REAL MUSIC COMPANY (1996年)