Disc1
1. サギノー・カウンティ・ライン
2. ゴッズ・ギフト・トゥ・マン
3. イット・ワズ・オールモスト・サムシング
4. エヴリ・カップルズ・ノット・ア・ペア
5. オール・ウィ・ニード・イズ・アンダスタンディング
6. エヴリシングズ・チューズデイ
7. アイ・ネヴァー・ゲット・タイアード・オブ・ユー
8. マイ・クレジット・ディドント・ゴー・スルー
9. シングス・アー・バウンド・トゥ・ゲット・ベター・レイター・オン
10. メリー・ルー・トーマス
11. サヴァンナ・レイディ (ボーナス・トラック)
12. アイム・イン・ラヴ・ダーリン (ボーナス・トラック)
13. オンリー・タイム・ウィル・テル (ボーナス・トラック)
14. オンリー・タイム・ウィル・テル (インスト・ヴァージョン) (ボーナス・トラック)