メッセージ色の濃い歌が並び、プロテスト・シンガーとして大きな話題になった64年作品。『THE FREEWHEELIN' BOB DYLAN』が爆発的なセールスを記録し、フォークの神様と揶揄されるようになる中で発表されたサード・アルバム。プロテスト・フォークシンガーとしてのDYLAN像を確立し、「風に吹かれて」と並ぶ初期DYLANの代表曲"THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN'"をはじめ、"WITH GOD ON OUR SIDE"、"ONE TOO MANY MORNINGS"、"BOOTS OF SPANISH LEATHER"、"THE LONESOME DEATH OF HATTIE CARROLL"など今もライヴでよく歌われるクラシックを多数収録、説得力を持って老成した初期の若きDYLANが冷静に迫りくる名作です。