ENDLESS STORY [5:03]作詞・作曲：Dawn Ann Thomas、日本語詞：ats-、編曲：HΛL原曲は1993年の映画『幸福の条件』のサウンドトラックに収録されていたドーン・トーマス（Dawn Ann Thomas）の“If I'm Not in Love With You”であり、発表時にはほとんど知られていなかったが、実際はカヴァー曲である。これ以前にも、「If I'm Not in Love」というタイトルでキャシー・トロッコリ（英語版）がカヴァーしたほか、1998年にジョディ・ワトリー、1999年にフェイス・ヒルによってカヴァーされている。歌詞は元HΛLの作曲・編曲家であるats-による日本語訳詞で、ats-名義での作詞は初である。編曲はats-がかつて在籍したHΛLが務め、『NANA』で伊藤が演じたREIRAが所属するバンドTRAPNESTをイメージしたサウンドに仕上がっている。
